集团成功发行31亿元市场化债转股专项企业债券

来源:财务管理部 发布时间:2019年06月24日

  在国资委、发改委的悉心指导和大力支持下,中国诚通2019年第一期市场化银行债权转股权专项债券于6月20日顺利簿记完成,发行总金额31亿元,期限5年,票面利率3.20%。

  本次债券注册额度200亿元,期限不超过15年,是集团获批的首只发改委优质企业债券,募集资金将全部用于市场化债转股项目。通过与投资人积极沟通推介,本期债券在保证充足发行规模的同时,实现了较低的利率水平,创2019年以来企业债券单次发行规模新高、发行利率新低。

  集团自2016年具备债转股实施机构资格以来,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极参与各类市场化债转股项目,累计签约落地金额达73亿元。本期债券的成功发行,体现了集团国有资本运营工作的扎实推进和效率导向,彰显了专业化国有资本运营平台的功能,集团服务供给侧结构性改革的能力进一步提升,对国有企业降杠杆减负债工作的整体推进、债转股业务发展和融资模式创新具有积极的促进和示范作用。